上海論壇|過度包裝問題①紙制品包裝現狀及產業鏈

近年來,我國電子商務行業發展迅速,快遞物流行業作為電子商務行業的重要支撐同步興起。據國家郵政局統計,2018年我國累計發送500億件快件,消耗包裝箱約143億個、編織袋約53億條、塑料袋約245億個、封套57億個和膠帶約430億米。在商品的流通中,產品外包裝具有保護商品、美化商品、便于儲運、引導消費、提高附加值等作用(Zhai et al., 2010)。然而,隨著生產者與消費者對包裝要求的逐漸提高,“過度包裝”問題也日趨嚴重。
“過度”可以體現在耗材、分量、體積、成本等幾個方面,大致可以分為商品過度包裝和物流過度包裝兩個方面。國家質檢總局和國家標準委在2010年發布的國家標準《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》中,在食品與化妝品領域對過度包裝給出了相對可量化的指導標準。《標準》指出,過度包裝是指超出正常的包裝功能需求,其包裝空隙率、包裝層數、包裝成本超過必要程度的包裝。《標準》對飲料酒、糕點、茶葉、糧食、化妝品等的包裝提出的限量指標。例如,茶葉的包裝空隙率不得高于25%、包裝層數不得高于3層、除初始包裝之外所有包裝成本的總和不宜超過商品銷售價格的12%。然而,國家對于其他商品的包裝標準相對缺失,而針對于快速興起的物流行業的二次包裝,相關標準更為不足。
過度包裝會產生諸多危害,主要可以歸納為四個方面。一方面,過度的包裝造成極大的資源浪費。另一方面,未能有效回收包裝廢棄物加重了對環境的污染。根據多家媒體報道,我國的生活垃圾2017年產量突破4億噸,還在逐年上升。包裝廢棄物占到生活固廢的三成左右(Zhou, 2009),而每年生活固廢的產生量和處理量之間存在巨大缺口,這就造成了存量堆積,對生態環境造成巨大影響。再者,商品的過度包裝侵害了消費者的利益。在支付了必要的商品價格后,消費者承擔了額外的巨額包裝費。最后,過度包裝誘發社會不良風氣,暗藏腐敗行為。過度包裝的節日禮品經常成為行賄者的“遮羞布”,利用包裝內多余空間暗藏高價值的物品。
在所有的包裝制品品類中,紙制品包裝產值占到包裝行業總產值的四成以上(CHYXX, 2017)。值得注意的是,電子商務領域的范圍較廣,其中所涉及到的紙制品包裝利用的種類繁多,對快遞行業中的紙制品包裝進行探究的意義重大,因此,本文將快遞行業中的紙制品包裝作為主要對象進行闡述。
電子商務消費領域紙制品包裝現狀
中國現代造紙行業從改革開放后實現真正起步,在國家政策和資金的支持下,造紙業取得了跨越式的發展。經過幾十年的發展,中國從2007年開始脫離進口依賴,基本實現國內的供給平衡;從2009年開始,中國開始連續成為紙和紙板全球最大的生產國和消費國(CHYXX, 2018);2017年,中國規模以上造紙生產企業約為2800家左右,全國紙及紙板生產量超過1.1億噸(東部11個省產量占比74.9%),消費量與生產量基本持平,人均年消費量78千克(China Paper Association, 2018)。近幾年,國家實施供給側改革,淘汰落后產能,在日趨嚴格的環保壓力下,造紙行業與其他傳統制造業一樣,均受到一定的沖擊。然而,隨著行業的規范化、集中度的提高,以及下游產業例如電子商務的蓬勃發展,造紙行業維持了相對穩定的增長態勢,在包裝用紙領域甚至出現輕微供不應求。
廢紙作為包裝用紙的主要原料,其來源途徑主要為本國回收和國外進口。根據《2017-2022年中國廢紙再生利用產業運營現狀及發展前景分析報告》顯示,中國近年來的廢紙年回收量已經達到5000萬噸左右,冠于亞洲和全球其他國家(Chinabaogao, 2017)。但這極大地得益于中國的人口基數,實際的回收率仍落后于較發達的國家。
中國的廢紙回收率到目前為止還不足50%,遠低于世界前三的韓國(90%)、法國(82%)、和日本(79%)(Chinabaogao, 2017)。從“十二五”開始,我國造紙產業結構調整,以廢紙為原料的新建項目增多,規模增大,從而使廢紙的回收利用效率得以提高。目前我國的廢紙回收效率已經增長到接近芬蘭和瑞典,廢紙利用效率也達到世界較高水平(72%)(Bojianbook, 2017)。從廢紙的進口狀況來看,我國廢紙主要的供應方為美國、英國、和日本等地,其中美國為最大供應方,占總量高于四成(CHYXX, 2018)。然而,2017 年 8 月 10 日,國家環保部、發展改革委、海關總署等部門聯合修訂了《進口廢物管理目錄》,將未經分揀的廢紙列入《禁止進口固體廢物目錄》,導致進口廢紙的市場供應收緊。這就迫使我國加快開發國內廢紙回收利用的潛能,以平衡日益增長的需求。
電子商務消費領域紙制品包裝產業鏈及利益相關方現狀
從紙制包裝的全生命周期看,要經歷從開始的原材料制作紙漿,到最后的回收廢紙制成再生紙的循環過程。整個產業鏈條可以大致劃分為三個主要階段:紙制包裝的生產與加工、電子商務中的流轉、以及廢紙的回收與再利用:
紙制包裝的主要流轉環節與動向
1.紙制包裝的生產與加工階段
紙漿制造業
目前,中國對洋垃圾(外廢)進口的政策正在趨嚴。從歷史情況來看,我國國內廢紙使用比例占廢紙使用總量的2/3,進口廢紙使用比例占1/3(其中美廢的使用比例又占進口總量的一半)(Shi and Ma, 2018)。然而從2017年開始,我國陸續推出了關于限制廢紙進口的政策。
相關限制政策的出臺一定程度上限制了原材料的供應,對國內造紙行業產生一定沖擊。一方面,原材料的供給不足加上環保政策的趨嚴,國內成品紙的價格也隨之水漲船高,進口成品紙數量也隨之上漲。進口成紙的價格就作為價格頂,限制了國內成品紙價格的波動。另一方面,根據Zheng et al. 的研究測算,若2018年比2017年廢紙進口量下降10%,則需要國內包裝紙回收率提升為80%,若下降20%,國內回收率需提升為83%,趨近廢紙的回收極限(Zheng et al., 2018)。這對國內廢紙回收加工行業,提出了相當高的要求,也同樣帶來了機遇。
最后,廢紙進口的收緊配合供給側改革的相關政策,極大地利好于部分造紙業龍頭企業。落后產能的關停、進口配額向大企業的集中、海外并購獲取原材料資源,種種趨勢進一步提升了的產業集中度,優化了產業格局。
造紙業
在供給側改革的驅動下,國內造紙行業去產能效果明顯,供需格局進一步改善,造紙企業呈現馬太效應。在前期粗放型的發展方式下,造紙行業中的中小企業數量占比較大,由于行業驅動加上技術水平和生產方式的不規范,造成了供過于求、污染嚴重等問題。2011年,工信部和林業局聯合發布《造紙工業發展“十二五”規劃》,開始推行造紙行業供給側改革。環保制度的提標完善,是一把淘汰落后產能的利劍,為造紙行業的穩定發展奠定了基礎。
從環境督查配合環保提標,到排污許可制度的趨嚴,再到造紙行業能源側的改造……多重因素的疊加使技術革新能力和風險控制能力不足的中小企業成本壓力增大,落后產能進一步出清,而經營優勢進一步流向行業龍頭企業。據統計,2017年超過三成的箱板紙產量集中在山鷹紙業、景興紙業、太陽紙業、理文造紙四家企業,1/5的瓦楞原紙產量來源于玖龍紙業、金鳳凰紙業、榮成紙業、聯盛紙業,而亞洲漿紙業、萬國太陽、廣西金桂、湛江晨鳴四家公司貢獻了近六成白卡紙產能(Li, 2018)。
紙制品制造業
在宏觀增長趨勢下,國內紙質包裝行業格局正發生著潛移默化的變化,這主要反映在以下方面。
從供應方來看,我國的政策因素在短期內產生的影響背離了經濟規律。一方面,外廢的進口限制以及國產原料的供應不足,極大地提高了造紙的原料成本,原料成本向下游傳導;另一方面,由于紙質包裝印刷行業準入門檻較低,我國中小規模企業占全國包裝企業數量九成以上,而受環保政策影響,市場份額逐漸流向規模以上企業。上游原料的價格上漲因素疊加行業內企業數量萎縮因素,導致了紙制包裝產品的價格有一個飛速的上漲。根據卓創資訊的統計數據顯示,箱板紙和瓦楞紙的價格均在2017年下半年達到最近十年的峰值(Li, 2018)。然而,價格的瘋漲卻沒有導致大規模減產。
從需求方看,下游產業的增長拉動紙質包裝制造業,并覆蓋了政策因素導致的產業萎縮。包裝紙的下游行業主要包括物流、日化用品、食品飲料、家電、和電子消費等。在電子商務蓬勃發展的刺激下,各下游行業在近幾年均保持了相對穩定的增長,其中物流行業則是保持了超過50%平均年增長率。紙制包裝的成本順利的向下游逐級傳導。

文 / 采集俠 2019/05/29

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